El módulo de CRM de Adm Cloud te permite centralizar y gestionar la información de las personas con las que interactúa tu empresa, tanto de clientes como de proveedores. A través de la creación de contactos, puedes registrar datos clave de las personas correctas dentro de cada organización, facilitando el seguimiento de relaciones comerciales, la comunicación efectiva y el control de accesos a los portales de clientes y proveedores.
¿Cómo crear un contacto?
Para crear un nuevo contacto en el sistema, sigue estos pasos:
- Dirígete a Maestras > CRM > Contactos.
- Haz clic en el botón Nuevo.
- Completa la información del contacto.
- Presiona Grabar para guardar el registro.
| 💡 Importante: Para crear un contacto solo es obligatorio ingresar el nombre, el apellido o el e-mail. El resto de los campos son opcionales, pero te permitirán realizar un seguimiento más completo de la relación comercial. |
Información que puedes registrar en un contacto
El formulario de contactos está organizado en distintas secciones que permiten capturar información detallada y relevante:
🔹Información principal: Permite registrar datos generales y administrativos del contacto, como nombres, apellidos, apodo, observaciones, fechas importantes, cargo, departamento, preferencias, categoría de contacto, documento de identidad, nacionalidad, fotografía y, si aplica, información de licencia de conducir y acceso al portal de proveedores.
Si el contacto está asociado a un proveedor, puedes habilitar la opción Permitir acceso al Portal de Proveedores, ingresando previamente un correo electrónico.
Puedes conocer más información en el artículo Conoce el Portal de Proveedores.
🔹Información de contacto: Incluye los datos de comunicación como teléfono, celular, fax, e-mail y e-mail personal, facilitando el contacto directo desde el sistema.
🔹Redes sociales: Permite almacenar enlaces a perfiles de redes sociales como Facebook, LinkedIn y X (Twitter), útiles para fortalecer la relación comercial y el contexto del contacto.
🔹Dirección: Aquí puedes registrar la dirección física del contacto, incluyendo ciudad, estado, código postal y país.
🔹Portal de clientes: Si el contacto está asociado a un cliente, puedes habilitar su acceso al Portal de Clientes y definir de forma granular los permisos disponibles, como consulta de ventas, cuentas por cobrar, creación y autorización de cotizaciones o pedidos, solicitudes de servicio y visualización de documentos.
Puedes conocer más información en el artículo Conoce el Portal de Clientes.
🔹Envío de correos: En esta sección puedes definir si el contacto será incluido automáticamente como destinatario en el envío de documentos como cotizaciones, pedidos, facturas, estados de cuenta, notificaciones de vencimiento y órdenes de compra.
🔹Relacionados y sucursales: Permite visualizar todos los clientes o proveedores a los que está asociado el contacto. En caso de clientes con sucursales habilitadas, el contacto solo podrá visualizar aquellas sucursales permitidas al ingresar por el portal.
Beneficios de crear contactos en Adm Cloud
✓ Centraliza la información de las personas clave de clientes y proveedores
✓ Facilita el seguimiento y la gestión de relaciones comerciales
✓ Mejora la comunicación al automatizar envíos de correos
✓ Permite controlar accesos y permisos a portales externos
✓ Aporta mayor contexto y trazabilidad a las transacciones del CRM