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El portal de clientes es una herramienta de Adm Cloud diseñada para que los clientes de tu empresa puedan autogestionarse. A través de este espacio, podrán consultar facturas, emitir pedidos y realizar diversas operaciones de manera sencilla, mejorando la relación y la comunicación entre ambas partes.
Índice
Cómo gestionar el acceso al portal de clientes
1. Desde el formulario del contacto
2. Desde la pantalla de consulta de un cliente
3. Desde la pantalla de consulta de un contacto
Cómo consultar los contactos con acceso al portal
Cómo acceden tus clientes al portal
Qué pueden hacer tus clientes en el portal
Permisos requeridos
Beneficios del portal de clientes
Cómo gestionar el acceso al portal de clientes
Puedes dar o quitar el acceso al portal de clientes de tres formas:
1. Desde el formulario del contacto:
🔹Dirígete a Maestras > CRM > Contactos.
🔹Haz clic en Nuevo para crear un contacto o sobre el nombre de uno existente para editarlo.
🔹En la sección Portal de clientes:
■ Indica en el campo Relacionado la empresa del cliente a la que pertenece el contacto.
■ Agrega en el campo E-Mail el correo con el que podrá acceder al portal.
■ Coteja la opción de permitir acceso para habilitarlo o desmárcala para revocarlo.
🔹Presiona Grabar para guardar los cambios.
2. Desde la pantalla de consulta de un cliente:
Al consultar un cliente, accede a la sección de detalle y ubica la pestaña Contactos. En el listado encontrarás la columna Permitir acceso portal clientes, donde cada contacto tendrá disponible un botón que cambia según su estado actual:
🔹Dar acceso: el contacto aún no tiene acceso al portal
🔹Quitar acceso: el contacto ya tiene acceso habilitado
3. Desde la pantalla de consulta de un contacto:
Dirígete a Maestras > CRM > Contactos y haz clic sobre el nombre del contacto. Desde su pantalla de consulta tendrás disponibles en la parte superior los botones Dar acceso o Quitar acceso según el estado actual del contacto.
Cómo consultar los contactos con acceso al portal
Puedes consultar los contactos que tienen acceso al portal de clientes de dos formas:
🔹Dirígete a Maestras > CRM > Acceso portal de clientes para ver directamente el listado de contactos con acceso habilitado.
🔹Dirígete a Maestras > CRM > Contactos y selecciona la variante Acceso portal de clientes para filtrar el listado por los contactos que tienen acceso al portal.
Cómo acceden tus clientes al portal
Una vez habilitado el acceso, el contacto del cliente podrá ingresar al portal desde system.admcloud.net usando el correo electrónico con el que fue autorizado.
La primera vez que acceda deberá seguir estos pasos:
🔹Presionar el botón Cambiar clave para establecer una contraseña de acceso
🔹Una vez definida la contraseña, iniciar sesión con su correo y la nueva clave
🔹Seleccionar tu empresa para acceder al portal de clientes
| 💡El cambio de clave solo se deberá hacer una vez. En los accesos siguientes, el contacto podrá ingresar directamente con su correo y contraseña. |
Qué pueden hacer tus clientes en el portal
Desde este portal, tus clientes podrán:
🔹Consultar su estado de cuenta
🔹Realizar pedidos y cotizaciones
🔹Colocar solicitudes de servicio
🔹Pagar con tarjetas de crédito a través de Azul
🔹Acceder a más funciones según los privilegios que les otorgues
🔹Conocer a su ejecutivo de cuentas asignado
🔹Crear cotizaciones, pedidos y solicitudes de servicio
🔹Visualizar sus contratos de servicio
🔹Verificar listas de precios
🔹Ver balances de cuentas por pagar (vigentes y vencidos)
| 💡Puedes otorgar acceso a diferentes contactos de un cliente y decidir qué funciones podrá ejecutar cada uno. |
Permisos requeridos
Para crear contactos relacionados con las empresas de tus clientes es necesario que tu usuario tenga habilitados los permisos en el privilegio de Contactos que hace parte del módulo de Administración.
Beneficios del portal de clientes
✓ Mejora la comunicación con los clientes
✓ Construye lealtad y confianza
✓ Facilita la colaboración entre empresa y cliente
✓ Permite a los clientes autogestionarse en cualquier momento
✓ Ahorra tiempo al delegar tareas que antes realizaba tu equipo