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🔔 Planes con esta funcionalidad disponible: ■ Plan Enterprise (con módulo de CRM activo). |
La transacción de oportunidades de Adm Cloud es una funcionalidad clave en el ámbito comercial que permite a tu empresa gestionar leads calificados como oportunidades de negocio y darles un seguimiento detallado en cada etapa del proceso de ventas.
Índice
Cómo registrar tus oportunidades
1. A partir de un lead existente
2. Directamente desde el menú de Oportunidades
¿Cómo hacer seguimiento a tus oportunidades?
Etapas personalizadas del proceso de ventas
Beneficios de gestionar oportunidades en Adm Cloud
Cómo registrar tus oportunidades
Tienes dos formas de crear oportunidades en Adm Cloud:
1. A partir de un lead existente:
- Ingresa a la maestra del lead haciendo clic sobre su descripción.
- Haz clic en Editar.
- Coteja la casilla Oportunidad calificada.
- Presiona Grabar para guardar los cambios y el lead quedará registrado como oportunidad dentro del sistema.
2. Directamente desde el menú de Oportunidades:
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Oportunidades.
- Haz clic en Nueva.
- Completa la información asociada a este lead que ya consideras como una oportunidad e indica la probabilidad de cierre.
- Asegúrate de cotejar la casilla Oportunidad calificada, porque de lo contrario quedará creado como un lead.
- Presiona Grabar para guardar esta oportunidad dentro del sistema.
| 💡Importante: Al registrar una oportunidad puedes definir una prioridad (alta, media o baja), lo que facilitará el seguimiento de tu equipo de ventas. |
¿Cómo hacer seguimiento a tus oportunidades?
Desde la pantalla de Oportunidades podrás:
- Filtrar tus oportunidades abiertas o cerradas.
- Visualizarlas en formato de Tablero Kanban, con colores diferenciados según prioridad.
- Monitorear fechas de seguimiento, etapas y acciones necesarias para avanzar hacia el cierre.
Etapas personalizadas del proceso de ventas
Adm Cloud te permite configurar las etapas de venta desde Maestras > CRM > Etapas de venta, según la realidad de tu empresa. Algunos ejemplos son:
- Cliente contactado
- Propuesta presentada
- Negociación
- Cerrada (ganada o descartada)
Puedes conocer más detalles sobre esta funcionalidad en el artículo Cómo configurar y usar las etapas de venta.
Beneficios de gestionar oportunidades en Adm Cloud
✓ Organización del ciclo de ventas: centraliza el registro y seguimiento de oportunidades en un solo lugar.
✓ Priorización de negocios: clasifica las oportunidades por importancia y enfoca esfuerzos en las de mayor valor.
✓ Visión clara del embudo de ventas: el Tablero Kanban facilita la visualización del estado y progreso de cada oportunidad.
✓ Mejora en la tasa de cierre: un seguimiento estructurado aumenta la efectividad del equipo de ventas.