El módulo de CRM de Adm Cloud te permite estructurar y controlar tu proceso comercial mediante etapas de venta personalizadas, alineadas con la forma en que tu empresa gestiona sus oportunidades. Definir correctamente estas etapas facilita el seguimiento de leads y oportunidades, mejora la visibilidad del embudo de ventas y permite a tu equipo comercial enfocarse en las acciones necesarias para avanzar hacia el cierre.
Adm Cloud incluye etapas de venta sugeridas para que puedas comenzar de inmediato, como cliente contactado, propuesta presentada, negociación y cierre. No obstante, el sistema te ofrece total flexibilidad para crear, editar y adaptar estas etapas según tu realidad comercial.
Configuración de etapas de venta
Para crear o personalizar las etapas de venta de tu empresa, sigue estos pasos:
- Dirígete a Maestras > CRM > Etapas de venta.
- Haz clic en Nueva para crear una etapa adicional o en Editar sobre una existente para modificarla.
- Completa la información del formulario, donde podrás:
■ Definir la descripción de la etapa (por ejemplo, “Propuesta presentada”).
■ Agregar observaciones asociadas a la etapa.
■ Indicar si al llegar a esta etapa la oportunidad debe cerrarse, ya sea como ganada o descartada. Para esto, solo bastará con que cotejes la casilla "Cerrar oportunidad" al crear o editar una etapa.
Esta configuración te permite identificar claramente en qué punto del proceso se considera finalizada una oportunidad y asegurar un manejo consistente del cierre de ventas.
Uso de las etapas en leads y oportunidades
Una vez definidas las etapas de venta, estarán disponibles al crear o editar leads y oportunidades desde Transacciones > CRM.
Al asignar una etapa a cada oportunidad, tu equipo comercial podrá:
🔹Monitorear el avance de cada negociación.
🔹Identificar oportunidades estancadas o próximas a cerrar.
🔹Dar seguimiento a fechas, acciones pendientes y responsables.
Esto se traduce en un control más preciso del embudo de ventas y en una mejor toma de decisiones comerciales.
Configurar etapas de venta por defecto
Además de asignar etapas manualmente, puedes definir etapas de venta por defecto para que el sistema las asigne automáticamente según la acción comercial realizada.
Esto te permite mantener coherencia en tu embudo y ahorrar tiempo en la gestión diaria.
Para configurarlas, sigue estos pasos:
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Dirígete a Configuración > Administración > Preferencias de empresa.
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Haz clic en la pestaña Ventas
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En la pantalla a la que llegas encontrarás tres campos:
■ Etapa por Defecto de Cotizaciones
■ Etapa por Defecto al Pedir Cotizaciones
■ Etapa por Defecto al Facturar Cotizaciones
En cada uno podrás seleccionar una etapa de venta previamente creada en el sistema. -
Haz clic en el botón Grabar
A partir de ese momento, el sistema aplicará automáticamente la lógica configurada en los siguientes casos:
🔹 Cuando se cree una cotización
🔹 Cuando se genere un pedido desde una cotización
🔹 Cuando se facture una cotización
Esto garantiza que tus leads u oportunidades avancen automáticamente en el embudo sin necesidad de actualización manual.
Beneficios de usar etapas de venta personalizadas
✓ Alinea el proceso comercial con la realidad de tu empresa
✓ Mejora la visibilidad del embudo de ventas
✓ Facilita el seguimiento de oportunidades y acciones pendientes
✓ Permite identificar rápidamente ventas ganadas o descartadas
✓ Apoya la planificación y priorización del trabajo del equipo comercial