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En Adm Cloud, las categorías te permiten agrupar y organizar información similar para facilitar la gestión dentro de los diferentes módulos del sistema. De esta manera, podrás clasificar clientes, proveedores, empleados, gastos y más, según las características que necesites, logrando un mejor control y segmentación.
Cómo funcionan las categorías
Puedes crear y administrar categorías desde las diferentes secciones de la maestra según el tipo de concepto que quieras clasificar:
■ Categorías de clientes: esta opción es útil para dividir o agrupar clientes en función de su tamaño, tipo o relevancia para tu empresa.
| Ejemplo: Pequeño, Mediano, Grande. |
Para acceder a esta funcionalidad y clasificar tus clientes, puedes seguir la ruta Maestras > Ventas > Categorías de clientes.
■ Categorías de proveedores: permiten clasificar a tus proveedores según el servicio o recurso que ofrecen.
| Ejemplo: Proveedores de servicios, Proveedores de recursos, Proveedores de seguros. |
Para clasificar tus proveedores, puedes seguir la ruta Maestras > Compras > Categorías de proveedores.
■ Categorías de empleados: facilitan la organización del personal por funciones, horarios u otros criterios internos de tu empresa.
| Ejemplo: Facturación, Producción, Tesorería, Recepción. |
Para clasificar tus proveedores, puedes seguir la ruta Maestras > Nómina > Categorías de empleados.
■ Categorías de gastos: sirven para organizar los gastos en la contabilidad de tu empresa en grupos que faciliten su análisis y control.
| Ejemplo: Gastos de viaje, Gastos de oficina, Publicidad. |
Para clasificar tus gastos, puedes seguir la ruta Maestras > Contabilidad > Categorías de gastos.
Permisos requeridos para gestionar categorías
Para crear y gestionar categorías es necesario que tu usuario tenga los permisos en el módulo correspondiente:
■ Si deseas categorizar tus clientes, debes tener habilitados los permisos necesarios en el privilegio de Categorías de clientes que hace parte del módulo de Ventas/Cuentas por cobrar.
■ Para categorizar tus proveedores, necesitas tener permisos en el privilegio de Categorías de proveedores que hace parte del módulo de Compras/Cuentas por pagar.
■ Si deseas categorizar tus empleados, necesitas tener permisos en el privilegio de Categorías de empleados que hace parte del módulo de Nóminas.
■ Para categorizar tus gastos, necesitas tener permisos en el privilegio de Categorías de gastos que hace parte del módulo de Contabilidad General.
Beneficios de usar categorías
✓ Organiza y segmenta la información de clientes, proveedores y empleados.
✓ Facilita la gestión administrativa y la toma de decisiones.
✓ Mejora la trazabilidad de datos en los diferentes módulos del sistema.