El área comercial gestiona información clave sobre cada cliente: historial de compras, pagos, cobranzas, contratos, oportunidades y más. Para convertir esos datos en insights accionables, Adm Cloud ofrece un panel de control 360° por cliente, donde puedes visualizar, analizar y gestionar toda la relación comercial desde un solo lugar.
Cómo acceder al panel de control de clientes
- Dirígete al menú Maestras > CRM > Clientes.
- Haz clic en el nombre del cliente que deseas consultar.
- En su maestra, selecciona el botón “Panel de control”.
¿Qué encontrarás en este panel?
El panel consolida toda la información del cliente y te permite evaluar su comportamiento comercial y financiero de forma rápida y organizada con los siguientes módulos:
🔹Generales: Muestra datos esenciales como razón social, teléfono, correo electrónico, límite de crédito, balance por cobrar, saldo vencido, ventas y cobros registrados en el año actual.
🔹Ventas: Gráfico mensual que compara las ventas del año actual con las del año anterior. Incluye un botón de “Detalle” para ver el reporte completo de las ventas filtradas por el cliente consultado.
🔹Cuentas por cobrar: Gráfico de distribución por términos de pago para entender el estado de la cartera del cliente. También incluye un botón de “Detalle” para acceder al reporte detallado de las cuentas por cobrar filtradas por el cliente consultado.
🔹Contactos: Listado de personas asociadas al cliente con su nombre, cargo, correo y teléfono.
🔹Registros relacionados: desde este módulo puedes acceder con un clic al historial de transacciones y documentos generados para ese cliente.
🔹Otros módulos clave con el detalle de:
- Contratos vigentes
- Servicios en proceso
- Proyectos abiertos
- Oportunidades abiertas
- Detalle de cuentas por cobrar
Beneficios del panel de clientes
✔ Centraliza toda la información del cliente.
✔ Facilita análisis comercial y financiero inmediato.
✔ Reduce tiempos de búsqueda y consultas internas.
✔ Mejora la toma de decisiones basada en datos.
✔ Permite un seguimiento completo de la relación comercial.