|
🔔 Planes con esta funcionalidad disponible: ■ Todos los planes de Adm Cloud. |
Los migradores desde Excel son una herramienta clave cuando se requiere la carga o actualización masiva de datos. Su uso es especialmente útil en implementaciones iniciales, procesos de migración desde otros sistemas y mantenimientos periódicos de grandes volúmenes de información.
De esta manera, se evita el ingreso manual y se asegura mayor eficiencia en la gestión de datos.
Índice
Migradores desde Excel en Adm Cloud
¿Cómo hacer una migración?
Reglas clave del archivo a importar
Requisitos para usar los migradores
Beneficios de usar los migradores
Migradores desde Excel en Adm Cloud
La funcionalidad de migración de datos desde Excel permite insertar o actualizar registros en Adm Cloud de manera masiva mediante archivos de Excel (formato XLSX) estructurados con plantillas predefinidas.
| 💡 Importante: Los nuevos migradores es una funcionalidad en modo BETA y puedes habilitarla desde Configuración > Administración > Habilitación de Funciones Beta. |
¿Cómo hacer una migración?
Para realizar una importación o actualización masiva a través de los migradores desde Excel puedes seguir estos pasos:
1. Dirígete al menú Configuración > Utilitarios > Importación desde Excel [beta].
2. Selecciona el objeto "Empleados" en la sección de Recursos humanos y tipo de operación, y acepta para confirmar tu elección.
- Objeto: Se refiere a los registros o pantalla a migrar (artículos, clientes, proveedores, empleados).
- Tipo de operación: Podrás indicar si vas a hacer una actualización de registros existentes o importación de nuevos registros.
3. En la nueva pantalla, selecciona con un clic los campos que importarás o actualizarás.
4. Descarga la plantilla con los campos seleccionados.
5. Completa el archivo descargado con la nueva información.
6. Carga el archivo editado y hazle seguimiento al proceso.
- El sistema procesa la información en segundo plano.
- Si hay errores en algunas filas, las omite y continúa con el resto.
- Los errores pueden revisarse descargando un archivo desde Configuración > Utilitarios > Procesos.
- Dicho archivo indica los errores por fila y puede usarse para corregir y reintentar la carga.
Reglas clave del archivo a importar
🔹El formato que debe tener es .XLSX.
🔹Los datos deben estar en la primera hoja, a menos que el migrador te muestre diferentes tabs en el archivo descargado.
🔹La primera línea con los encabezados debe conservarse en el archivo.
🔹Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*) en la plantilla.
🔹Se admiten campos personalizados creados en Adm Cloud.
Requisitos para usar los migradores
🔹Habilitación manual de la función en modo BETA.
🔹Acceso a los módulos que se desean migrar (Ej: empleados, artículos).
🔹Permisos para usar opciones de Configuración/Utilitarios.
Beneficios de usar los migradores
✓ Optimiza el tiempo en implementaciones y mantenimientos.✓ Reduce errores humanos en la carga manual de datos.
✓ Facilita migraciones desde otros sistemas.
✓ Permite cargas masivas periódicas, manteniendo la información actualizada.