En Adm Cloud puedes activar un panel de recordatorios en tu dashboard para mantenerte al tanto de tus pendientes sin necesidad de buscarlos en los menús. Una vez habilitado, podrás personalizarlo para recibir alertas de las funcionalidades que más necesitas monitorear.
Índice
Habilita tu panel de recordatorios en el dashboard
Configura y personaliza tus recordatorios
Revisa tus pendientes desde el dashboard
Beneficios de activar el panel de recordatorios
Habilita tu panel de recordatorios en el dashboard
Sigue estos pasos para agregar el panel de recordatorios a tu pantalla de inicio:
🔹Dirígete a la pantalla de Inicio
🔹Haz clic en la opción Configurar, justo encima de tus gráficas
🔹Ubica y coteja la opción Recordatorios
🔹Presiona el botón Guardar personalización para aplicar los cambios
Configura y personaliza tus recordatorios
Una vez habilitado el panel, personalízalo para recibir alertas de las funciones que necesites:
🔹Ubica el panel de Recordatorios en tu pantalla de inicio
🔹Haz clic en Personalizar
🔹Habilita las funciones de las que deseas recibir recordatorios y marca como Importantes las que deben aparecer con mayor relevancia en el panel
🔹Presiona Grabar para aplicar los cambios
A partir de ese momento, el panel mostrará un aviso con la cantidad de pendientes para cada función que hayas habilitado.
💡Puedes agregar un máximo de 16 recordatorios en el panel de tu dashboard.
Observa como personalizar recordatorios:
Revisa tus pendientes desde el dashboard
Cuando el panel muestre un recordatorio, puedes gestionarlo así:
🔹Haz clic sobre el recordatorio correspondiente
🔹Llegarás al reporte o listado asociado a esa funcionalidad
🔹En algunos listados o reportes será necesario que definas el período que deseas consultar y actualices la vista
🔹Desde el listado podrás hacer clic sobre el número de cada documento para consultarlo y gestionarlo
💡Una vez gestiones una transacción o documento, puedes presionar el botón 🔄 en la parte inferior derecha del panel de recordatorios para actualizar el contador de cada uno.
Beneficios de activar el panel de recordatorios
✓ Te enteras oportunamente de tus pendientes sin búsquedas manuales
✓ Personalizas las alertas según las funciones que más necesitas monitorear
✓ Mantienes tus pendientes siempre visibles desde tu pantalla de inicio
✓ Reduces el riesgo de omitir tareas o documentos importantes