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🔔 Planes con esta funcionalidad disponible: ■ Plan Enterprise (con módulo de CRM activo). |
Un pedido es el documento que formaliza las condiciones de venta acordadas con tus clientes. En Adm Cloud, los pedidos te permiten gestionar de forma organizada los productos o servicios solicitados, facilitando el control de inventario, el despacho y la posterior facturación.
Al centralizar esta información en el sistema, no solo aseguras un mejor seguimiento de cada transacción, sino que también optimizas la comunicación entre tu equipo de ventas, logística y contabilidad.
Índice
¿Cómo registrar un pedido?
Otras formas de crear un pedido
1. Desde una cotización
2. Desde un archivo
3. Desde el Portal de clientes
Beneficios de gestionar tus pedidos en Adm Cloud
¿Cómo registrar un pedido?
Para crear un pedido en Adm Cloud, puedes seguir estos pasos:
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Pedidos.
- Haz clic en el botón Nuevo.
- Incluye la información de tu pedido, asegurándote de completar los campos obligatorios resaltados en amarillo (Ej: Cliente, Ubicación, Términos y Moneda).
- Agrega los artículos solicitados con la información clave:
🔹Descripción y atributos
🔹Precio unitario
🔹Descuentos aplicables
🔹Condiciones especiales - Haz clic en Grabar para registrar el pedido.
Otras formas de crear un pedido
Además de la creación directa desde el módulo de pedidos, tienes tres alternativas más:
1. Desde una cotización
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Cotizaciones.
- Ingresa a la pantalla de consulta de la cotización haciendo clic sobre su número en el listado.
- Haz clic en el botón Acciones y selecciona Crear pedido.
- El sistema copiará la información de la cotización al pedido, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
2. Desde un archivo
Esta es una opción que integra Inteligencia Artificial para el reconocimiento inteligente de los datos de un archivo o imagen que cargues en el sistema
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Pedidos.
- Haz clic en el botón Nuevo desde Archivo y selecciona el archivo o imagen desde tu computadora.
- El sistema analizará el archivo y completará la información que reconozca para agilizar el proceso de registro.
- Completa los demás datos que requieras.
- Presiona el botón Grabar para registrar el pedido.
3. Desde el Portal de clientes
- Es necesario que cuando crees el contacto asociado al cliente, cotejes las opciones "Permitir acceso al portal de clientes" y "Permitir Colocar Pedidos" que aparecen en la sección relacionada con el Portal de clientes.
- Si el contacto asociado al cliente ya tiene acceso al Portal de clientes, puede autogestionar y registrar un pedido directamente.
| 💡 Importante: Tu cliente puede ingresar al portal iniciando sesión en Adm Cloud y seleccionando tu empresa. Allí, encontrará el menú "Ventas" desde el que podrá crear su pedido. |
- El pedido se registrará automáticamente en tu cuenta de Adm Cloud y te notificará, facilitando la colaboración y mejorando la experiencia del cliente.
Beneficios de gestionar tus pedidos en Adm Cloud
✓ Control centralizado: Toda la información de pedidos en un solo lugar.
✓ Agilidad en ventas: Convierte cotizaciones en pedidos y enlázalos a facturación o despacho.
✓ Mejor atención al cliente: Facilita pedidos autogestionados desde el portal.
✓ Optimización de inventario: Anticipa la demanda y coordina despachos con precisión.