Adm Cloud incluye de forma nativa múltiples pantallas y formularios con una lógica de negocio predefinida. Por ejemplo, al crear un cliente el nombre es obligatorio, o al registrar un artículo el código es un campo requerido.
Sin embargo, cada empresa tiene procesos internos distintos, y es allí donde entran en juego los formularios personalizados.
Índice
¿Qué son los formularios personalizados?
¿Para qué se utilizan los formularios personalizados?
¿Cómo personalizar un formulario?
Diferencia entre formularios, pantallas y páginas personalizadas
Configuración de campos en un formulario personalizado
Ocultar campos innecesarios
Formularios diferentes según el grupo de usuarios
Cantidad de formularios por pantalla
Pantallas compatibles con formularios personalizados
Beneficios de los formularios personalizados
¿Qué son los formularios personalizados?
Los formularios personalizados permiten ajustar el comportamiento de los formularios nativos de Adm Cloud para adaptarlos a los estándares y necesidades de cada empresa, sin necesidad de programación ni conocimientos técnicos.
A través de una interfaz gráfica, los usuarios con los permisos adecuados pueden definir cómo se muestran y se comportan los campos dentro de una pantalla existente.
¿Para qué se utilizan los formularios personalizados?
Con formularios personalizados es posible:
🔹Mostrar u ocultar campos que no se utilizan.
🔹Cambiar la etiqueta (nombre visible) de un campo.
🔹Definir valores por defecto.
🔹Marcar campos como obligatorios.
🔹Definir campos como de solo lectura.
🔹Crear distintas versiones de un mismo formulario según el grupo de usuarios.
Esto permite que el sistema se comporte de forma diferente según el rol del usuario, sin afectar la lógica base de Adm Cloud.
¿Cómo personalizar un formulario?
Para crear un formulario personalizado, solo debes hacer clic en el botón “Personalizar formulario”, disponible en la mayoría de las pantallas de creación y edición de maestras y transacciones del sistema. Esta opción está presente, por ejemplo, al crear un cliente, una factura a crédito, una factura de proveedor, entre otras opciones, permitiéndote adaptar cada formulario a las necesidades de tu empresa de forma sencilla.
Observa un ejemplo desde la creación de un pedido:
Diferencia entre formularios, pantallas y páginas personalizadas
Dentro de la capa de personalización de Adm Cloud existen tres conceptos clave:
1. Formularios personalizados: Permiten modificar el comportamiento de formularios que ya existen en el sistema, como la creación de clientes, facturas o proveedores.
2. Pantallas personalizadas: Permiten crear pantallas completamente nuevas mediante una interfaz gráfica, sin programación. Son útiles para nuevos procesos internos como solicitudes o clasificaciones personalizadas.
3. Páginas personalizadas: Permiten crear pantallas nuevas utilizando HTML o incrustar aplicaciones externas (por ejemplo, dashboards de Power BI) dentro de Adm Cloud.
Configuración de campos en un formulario personalizado
Para cada campo del formulario se pueden definir las siguientes propiedades:
🔹Visible: determina si el campo se muestra u oculta.
🔹Solo lectura: impide que el campo sea editable.
🔹Requerido: obliga a completar el campo antes de guardar.
🔹Valor por defecto: asigna un valor inicial.
🔹Etiqueta: permite cambiar el nombre visible del campo.
📝 Ejemplo práctico:Supongamos que el gerente de ventas solicita que no se pueda crear un cliente sin definir el territorio de ventas y la categoría del cliente. Para cumplir con este requerimiento, ambos campos se configuran como requeridos dentro del formulario personalizado.
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Ocultar campos innecesarios
Si existen campos que no son utilizados por la empresa, pueden ocultarse fácilmente desde el formulario personalizado.
Con solo desmarcar la opción Visible, es posible simplificar el formulario y mejorar la experiencia del usuario. Para guardar los cambios, basta con presionar el botón Grabar.
📝 Ejemplo práctico:La empresa Prueba SRL necesita simplificar el formulario de prospectos para que su equipo los cree más rápido. Para ello ingresan a Maestras > CRM > Prospectos y presionan el botón “Nuevo”. Al hacerlo, se muestra el formulario estándar de Adm Cloud. Este formulario incluye numerosos campos debido a la amplitud funcional del sistema. Mediante la personalización del formulario (disponible solo para usuarios con privilegios), se puede crear un formulario personalizado para esta pantalla con los campos básicos.
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Formularios diferentes según el grupo de usuarios
Un caso común es la necesidad de mostrar o editar información sensible solo a ciertos roles. Por ejemplo, un dato común puede ser el "Límite de crédito" de los clientes:
🔹Para la mayoría de los usuarios, los campos límite de crédito y término de pago pueden configurarse como de solo lectura.
🔹Para el grupo de usuarios de finanzas, se puede crear un segundo formulario personalizado donde estos campos estén habilitados.
Este segundo formulario se asigna como formulario predeterminado únicamente para el grupo de usuarios de finanzas, sin afectar al resto de usuarios del sistema.
Cantidad de formularios por pantalla
No existe un límite en la cantidad de formularios personalizados que se pueden crear para una misma pantalla. Es posible crear múltiples formularios, incluso uno por cada grupo de usuarios, según las necesidades de la organización.
Pantallas compatibles con formularios personalizados
Los formularios personalizados no se limitan a la pantalla de clientes. También están disponibles en otras pantallas del sistema, como:
🔹Facturas
🔹Cotizaciones
🔹Órdenes de compra
🔹Proveedores
🔹Empleados
🔹Otras transacciones que incluyan la opción de “Personalizar formulario”
Beneficios de los formularios personalizados
✓ Adaptación del sistema a los procesos reales de la empresa.
✓ Reducción de errores operativos.
✓ Mayor control por rol de usuario.
✓ Personalización sin depender de desarrolladores ni del proveedor.
✓ Implementación rápida mediante configuración visual.