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Una factura a crédito es un documento comercial que registra la venta de productos o servicios a un cliente, estableciendo que el pago se realizará en una fecha futura según los términos acordados. En Adm Cloud, esta funcionalidad te permite gestionar de forma ágil y ordenada este tipo de ventas, facilitando tanto el control contable como el seguimiento de cuentas por cobrar.
Cómo registrar una factura a crédito
Para crear una factura de venta a crédito, puedes seguir estos pasos:
- Dirígete al menú Transacciones > Ventas > Facturas a crédito.
- Haz clic sobre el botón Nueva.
- Incluye la información de la transacción, asegurándote de completar los campos obligatorios resaltados en amarillo (Ej: Fecha, cliente, ubicación, términos, moneda).
- Agrega los artículos o servicios vendidos, especificando los datos clave como:
🔹Descripción
🔹Cantidad
🔹Precio unitario
🔹Descuentos aplicables - Presiona el botón Grabar para registrar la factura en el sistema.
Acciones disponibles para facturas a crédito
Una vez creada la factura a crédito, podrás gestionarla y compartirla desde su maestra siguiendo estos pasos:
- Dirígete al menú Transacciones > Ventas > Facturas a crédito.
- Busca la factura usando el campo de búsqueda rápida o ubicándola directamente en el listado.
- Haz clic sobre el número de la factura para consultarla.
- Dentro de la factura tendrás disponibles varias opciones:
-
- Editar para modificar algún dato.
- Duplicar para generar una factura nueva con la misma información.
- Imprimir la factura en papel o descargar un PDF.
- Pagar para registrar un pago parcial o completo a esta factura.
Cómo compartir las facturas a tus clientes
Tienes disponibles varias opciones para compartir tus facturas a crédito desde la misma factura:
🔹Enviar E-mail: Esta opción te permitirá compartir el PDF de la factura al correo a tu cliente, y podrás agregar un mensaje personalizado o construirlo con las opciones que te ofrece AtIna nuestro asistente inteligente.
🔹Copiar link público: Al presionar esta opción, se copiará en tu portapapeles un link que podrás pegar y compartir por cualquier medio digital a tu cliente (WhatsApp, SMS, redes sociales, entre otros.). Desde allí, tu cliente podrá ver el PDF de su factura y toda la información asociada, y si haces algún cambio, esta información se actualizará automáticamente.
🔹Compartir por WhatsApp: Al hacer clic en este botón, podrás iniciar sesión en tu WhatsApp personal o empresarial y elegir el contacto al que enviarás el link público de la factura.
🔹Portal de clientes:
- Es necesario que cuando crees el contacto asociado al cliente, cotejes las opciones "Permitir acceso al portal de clientes", "Permitir acceso a información de cxc" y "Permitir acceso a información de ventas" que aparecen en la sección relacionada con el Portal de clientes.
- Si el contacto asociado al cliente ya tiene acceso al Portal de clientes, puede consultar e imprimir sus facturas desde allí.
Permisos requeridos para gestionar facturas a crédito
Para crear y gestionar facturas a crédito es necesario tener habilitado los permisos de esta funcionalidad en el módulo de "Ventas/Cuentas por cobrar".
Beneficios de emitir facturas a crédito
✓ Facilita el seguimiento de pagos pendientes y su estado.
✓ Permite cerrar más negocios al ofrecer facilidades de pago a los clientes.
✓ Integra automáticamente la información con tus reportes contables.
✓ Formaliza las condiciones de crédito de manera transparente y profesional.