Adm Cloud te permite personalizar tus procesos creando campos adicionales en tus maestras y transacciones, adaptando el sistema a las necesidades específicas de tu negocio.
Con esta funcionalidad puedes capturar información extra en documentos como facturas, órdenes, compras u otras transacciones, sin depender de las configuraciones estándar del sistema.
Índice
¿Cómo crear un campo personalizado?
Configuración del campo personalizado
Gestión de campos desde configuración
¿Cuándo usar campos personalizados?
Beneficios de los campos personalizados
¿Cómo crear un campo personalizado?
Puedes crear campos personalizados directamente desde la pantalla de creación de cualquier campo o transacción del sistema.
🔹Ubica el botón Crear campo dentro del formulario
🔹Haz clic para abrir la configuración del nuevo campo
Observa un ejemplo desde una maestra y una transacción:
Configuración del campo personalizado
Al hacer clic en Crear campo, se abrirá un formulario donde podrás completar la siguiente información:
🔹Nombre de campo: Identificador interno del campo
🔹Etiqueta: Nombre visible que verán quienes usan la aplicación
🔹Propietario: Define a quién pertenece el campo dentro del sistema
🔹Tipo de dato: Define el tipo de información que se registrará. Puedes elegir opciones como:
-
Texto
-
Número
-
Sí/No
-
Correo electrónico
-
Listas provenientes de maestras como clientes, proveedores, artículos, entre otros
🔹Requerido: Activa esta opción si deseas que el campo sea obligatorio al momento de guardar la transacción
🔹Valor por defecto: Permite definir un valor inicial que aparecerá automáticamente en el campo.
🔹Transacciones donde aplica: Si el campo lo estás creando desde una transacción, selecciona en cuáles deseas que el campo esté disponible.
Gestión de campos desde configuración
Además de crearlos directamente desde las maestras y transacciones, también puedes administrar todos tus campos personalizados desde el menú Configuración > Personalización. Desde allí podrás gestionar los campos específicos para maestras y transacciones como:
🔹Campos de contactos
🔹Campos de artículos
🔹Campos de cuentas contables
🔹Campos de relacionados
🔹Campos de transacciones
Esto te permite tener control centralizado sobre todos los campos creados en tu empresa.
¿Cuándo usar campos personalizados?
Los campos personalizados son útiles cuando necesitas registrar información adicional que no está incluida en los formularios estándar de Adm Cloud.
Por ejemplo:
🔹 Datos internos de control
🔹 Referencias específicas de tu negocio
🔹 Información adicional para reportes o seguimiento
Beneficios de los campos personalizados
✓ Adaptar las transacciones a las necesidades de tu negocio✓ Capturar información adicional sin procesos manuales
✓ Estandarizar datos importantes en tus operaciones
✓ Mejorar el control y seguimiento de la información
✓ Centralizar la gestión de campos desde un solo lugar