Desde las maestras del módulo CRM puedes crear y gestionar la información de tus clientes, almacenando sus datos de contacto, identificación y demás información relevante. Esto te permite agilizar la creación de documentos como facturas, cotizaciones o notas de crédito y mantener la información organizada para facilitar el seguimiento y el análisis de cada relación comercial.
Índice
Crea tus clientes uno a uno
Crea tus clientes desde el formulario de tus transacciones
Importa tus clientes de forma masiva
Reglas clave del archivo a importar
Crea tus clientes uno a uno
Para registrar un cliente en Adm Cloud, puedes seguir estos pasos:
- Ingresa al menú Maestras > CRM > Clientes.
- Haz clic en el botón Nuevo.
- Completa la información que consideres necesaria, garantizando que al menos incluyas la razón social, el RNC y la secuencia NCF de ventas que usará este cliente.
💡Tip: Entre más datos incluyas de tus clientes, podrás realizar un mayor control y seguimiento de tu relación comercial con cada uno. - Haz clic en Grabar para guardar el cliente y ponerlo a disposición del equipo comercial.
Creación rápida desde el formulario de tus transacciones
En los formularios de tus transacciones de venta (facturas a crédito, al contado, notas de crédito, entre otros) encontrarás el campo "Cliente". Al desplegarlo verás la opción + Nuevo, que te permitirá crear un cliente rápidamente en caso de que aún no exista en el sistema.
Importa tus clientes de forma masiva
En Adm Cloud puedes crear todos tus clientes desde un archivo de Excel y ahorrar tiempo sin tener que crearlos uno a uno.
Para hacerlo, puedes seguir estos pasos:
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Dirígete al menú Configuración > Utilitarios > Importación desde Excel.
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Selecciona el objeto Clientes y el tipo de operación Insertar nuevos registros. Luego, presiona el botón "Aceptar".
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En la nueva pantalla, selecciona con un clic los campos que importarás, asegurándote de elegir los que cuentan con un * en color rojo indicando que son obligatorios (ej: Razón social y Secuencia NCF Ventas).
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Completa el archivo descargado con la información de tus clientes.
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Carga el archivo editado y hazle seguimiento al proceso.
- El sistema procesa la información en segundo plano.
- Si hay errores en algunas filas, las omite y continúa con el resto.
- Los errores pueden revisarse descargando un archivo desde Configuración > Utilitarios > Procesos.
- Dicho archivo indica los errores por fila y puede usarse para corregir y reintentar la carga.
