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Las cotizaciones son documentos informativos que detallan los precios, condiciones y términos de artículos o servicios ofrecidos a un cliente. En Adm Cloud, esta funcionalidad te permite preparar propuestas formales de manera ágil y profesional, sin que se generen movimientos contables o de inventario. Son un paso clave en el proceso comercial para dar claridad a tus clientes y facilitar la negociación.
¿Cómo crear una cotización?
Para generar una cotización puedes seguir estos pasos:
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Cotizaciones.
- Haz clic en el botón Nueva.
- Incluye la información relevante de tu cotización, asegurándote de completar los campos obligatorios resaltados en amarillo (Ejemplo: fecha, cliente, moneda).
💡 En el campo "Cliente" puedes seleccionar tanto clientes como prospectos que tengas creados en el sistema. -
Agrega los artículos o servicios solicitados, especificando la información clave:
🔹Descripción y atributos
🔹Precio unitario
🔹Descuentos aplicables
🔹Condiciones especiales - Haz clic en Grabar para registrar la cotización.
¿Qué puedes hacer con tus cotizaciones?
Una vez creada la cotización, podrás gestionarla y compartirla desde su maestra siguiendo estos pasos:
- Dirígete al menú Transacciones > CRM > Cotizaciones.
- Busca la cotización usando el campo de búsqueda rápida o ubicándola directamente en el listado.
- Haz clic sobre el número de la cotización para ingresar a su maestra.
- Dentro de la maestra de la cotización tendrás disponibles varias opciones:
🔹Imprimir la cotización en un formato listo para entregar.
🔹Editar para modificar algún dato antes de enviarla.
🔹Enviar por e-mail directamente desde Adm Cloud.
🔹Acceder al botón Acciones para convertir la cotización en un pedido o factura, agilizando el cierre de la venta.
Beneficios de generar cotizaciones
✓ Agilidad comercial: Permite responder rápidamente a solicitudes de clientes con documentos claros y bien estructurados.
✓ Imagen profesional: Presenta propuestas personalizadas con tu logo y formato corporativo.
✓ Mejor control: Centraliza el historial de cotizaciones, evitando pérdida de información y facilitando el seguimiento.
✓ Facilidad de conversión: Transforma cotizaciones en pedidos o facturas con un clic, reduciendo errores y tiempos administrativos.