|
🔔 Planes con esta funcionalidad disponible: ■ Todos los planes de Adm Cloud. |
El portal de clientes es una herramienta de Adm Cloud diseñada para que los clientes de tu empresa puedan autogestionarse. A través de este espacio, podrán consultar facturas, emitir pedidos y realizar diversas operaciones de manera sencilla, mejorando la relación y la comunicación entre ambas partes.
Qué pueden hacer tus clientes en el portal
Desde este portal, tus clientes podrán:
🔹Consultar su estado de cuenta.
🔹Realizar pedidos y cotizaciones.
🔹Colocar solicitudes de servicio.
🔹Verificar listas de precios.
🔹Pagar con tarjetas de crédito.
🔹Acceder a más funciones según los privilegios que les otorgues.
| 💡 Importante: Puedes otorgar acceso a diferentes contactos de un cliente y decidir qué funciones podrá ejecutar cada uno. |
Cómo dar acceso a un cliente al portal
Para otorgar acceso, primero debes crear un Contacto relacionado con la empresa del cliente:
- Ingresa a Maestras > CRM > Contactos.
- Haz clic en el botón Nuevo para ingresar al formulario de creación.
- En el campo Relacionado, indica la empresa del cliente a la que pertenece el contacto.
- Ubica la sección del Portal de clientes y coteja la opción de acceso y las demás que necesite este contacto.
Si el contacto ya está creado, puedes editarlo para permitirle el acceso al portal de clientes.
Funciones adicionales del portal
🔹Tus clientes también podrán:
🔹Conocer a su ejecutivo de cuentas asignado.
🔹Crear cotizaciones, pedidos y solicitudes de servicio.
🔹Visualizar sus contratos de servicio.
🔹Ver balances de cuentas por pagar (vigentes y vencidos).
🔹Realizar pagos en línea con tarjeta de crédito.
Permisos requeridos
Para crear contactos relacionados con las empresas de tus clientes es necesario que tu usuario tenga habilitados los permisos en el privilegio de Contactos que hace parte del módulo de Administración.
Beneficios del portal de clientes
✓ Mejora la comunicación con los clientes.
✓ Construye lealtad y confianza.
✓ Facilita la colaboración entre empresa y cliente.
✓ Permite a los clientes autogestionarse en cualquier momento.
✓ Ahorra tiempo al delegar tareas que antes realizaba tu equipo.