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La función de notificaciones de vencimiento de facturas te permite configurar el envío automático de correos a clientes con facturas pendientes de pago. Puedes decidir si quieres notificar antes, después o en ambos momentos alrededor de la fecha de vencimiento.
Índice
Cómo habilitar el envío de notificaciones
Configuración del receptor
Consideraciones de las notificaciones
Beneficios de automatizar notificaciones
Permisos requeridos
Cómo habilitar el envío de notificaciones
Puedes acceder a esta funcionalidad desde el menú Configuración > Administración > Notificación de vencimiento de facturas. Allí podrás:
- Indicar si deseas notificar antes y/o después de la fecha de vencimiento.
- Definir el número de días en los que se enviará la notificación.
- Personalizar el contenido del correo según el caso.
- Guardar la configuración con el botón "Grabar".
Configuración del receptor
- Para configurar quien recibirá las notificaciones, es necesario que crees un contacto asociado a tu cliente y le actives la opción de enviar notificaciones de vencimiento, así:
Dirígete al menú Maestras > CRM > Contactos. - Presiona el botón "Nuevo".
Completa la información del contacto asegurándote de incluir el nombre y apellido, empresa relacionada (cliente registrado en el sistema) y el correo electrónico donde recibirá las notificaciones. - En la sección Envío de correos, coteja la casilla asociada al envío de estado de cuenta y notificaciones de vencimiento.
- Haz clic en "Grabar" para guardar el contacto.
Consideraciones del envío de notificaciones
🔹Los correos no se envían los sábados, domingos ni días especiales como Navidad o Año Nuevo. Si coincide con una de esas fechas, la notificación se enviará el siguiente día hábil.
🔹Solo se enviarán notificaciones a los contactos asociados a tus clientes que:
- Cuenten con un correo electrónico válido.
- Posean facturas con monto mayor a $10.00
- En su maestra tengan habilitada la opción de "Incluir envío de Estados de cuenta / Notificación de vencimiento de facturas" en la sección de Envío de correos.
🔹En el contenido del correo puedes usar variables que se reemplazarán automáticamente con los datos correspondientes:
- @Model.COMPANY_NAME ➜ Nombre de tu empresa
- @Model.CUSTOMER_NAME ➜ Nombre del cliente
- @Model.NUMBER ➜ Número de la factura
- @Model.DATE ➜ Fecha de emisión de la factura
- @Model.AMOUNT ➜ Monto total
- @Model.BALANCE ➜ Saldo pendiente
- @Model.DAYS_TO_EXPIRE ➜ Días faltantes para el vencimiento
- @Model.DAYS_EXPIRED ➜ Días transcurridos desde el vencimiento
Beneficios de automatizar notificaciones
✓ Automatiza la gestión de cobros.
✓ Recuerda de forma proactiva y reactiva el vencimiento de facturas.
✓ Fortalece la relación con tus clientes.
✓ Reduce la morosidad y el trabajo manual del equipo de cobros.
Permisos requeridos
Cualquier usuario puede habilitar el envío de notificaciones de vencimiento sin necesidad de privilegios especiales.