¿Cómo gestiono mis leads en Adm Cloud?

🔔 Planes con esta funcionalidad disponible:

■ Plan Enterprise (con módulo de CRM activo).

La transacción de Leads en Adm Cloud es una funcionalidad clave en el ámbito comercial que permite registrar y dar seguimiento a potenciales clientes que aún no conocen tu empresa, pero que podrían convertirse en compradores de tus artículos o servicios. Con esta herramienta, tu equipo podrá organizar y priorizar contactos estratégicos para avanzar en el proceso de ventas.

Cómo registrar tus leads

Para registrar tus leads en Adm Cloud, puedes seguir estos pasos:

Ingresa al menú Transacciones > CRM > Leads.
Haz clic en el botón Nuevo.
Completa la información de contacto y comercial del lead. Incluye una descripción clara para identificarlo, como: “Venta de materiales a Constructora Terrenal SRL”.
Selecciona una Etapa inicial, por ejemplo: No contactado.
Define una prioridad (Alta, Media o Baja) para facilitar el seguimiento.
De manera opcional, agrega los artículos o servicios que podrían interesarle a este prospecto.
Haz clic en Grabar para guardar el lead y ponerlo a disposición del equipo comercial.

Etapas personalizadas del proceso de ventas

Adm Cloud te permite configurar las etapas de venta según la realidad de tu empresa. Algunos ejemplos son:

🔹Cliente no contactado
🔹Propuesta presentada
🔹Oportunidad calificada

💡 Importante: Puedes personalizar tus etapas desde el menú Maestras > CRM > Etapas de venta.

Cuándo un lead se convierte en una oportunidad

En el momento en que tu equipo comercial ya ha tenido contacto con un lead y este ha mostrado interés en tus artículos o servicios, puedes marcarlo como una Oportunidad para darle un enfoque comercial más específico, sigue estos pasos para hacerlo:

Ingresa a la maestra del lead.
Haz clic en Editar.
Coteja la casilla Oportunidad calificada.
Presiona Grabar para guardar los cambios y el lead quedará registrado como oportunidad dentro del sistema.

¿Cómo hacer seguimiento a tus leads?

Desde la pantalla con el listado de tus leads podrás:

🔹Filtrar tus leads abiertos o cerrados.
🔹Visualizarlos en un tablero Kanban con colores según su prioridad.
🔹Monitorear su avance en cada etapa hasta convertirlos en oportunidades o descartarlos.

🔹Además, también en la maestra de cada lead tendrás disponible una sección de "Actividades" en la que podrás incluir tareas, observaciones, programar visitas, enviar correos y adjuntar archivos asociados, con el fin de darle un mejor acompañamiento comercial.

Beneficios de gestionar tus leads en Adm Cloud

✓ Organización comercial: Centraliza todos los prospectos en un solo lugar.

✓ Priorización efectiva: Enfoca esfuerzos en los leads con mayor potencial de conversión.

✓ Seguimiento estructurado: Asegura que no se pierdan oportunidades por falta de contacto o gestión.

✓ Visibilidad para el equipo: Facilita que todos conozcan el estado de cada lead y coordinen acciones.