El módulo de CRM de Adm Cloud te permite crear y administrar las fuentes de captación de tu empresa, es decir, los canales a través de los cuales llegan tus prospectos, leads, oportunidades y clientes. Esta funcionalidad te ayuda a dar seguimiento al origen de cada relación comercial, analizar la efectividad de tus estrategias de venta y tomar decisiones basadas en datos reales sobre qué canales generan mejores resultados.
Las fuentes de captación pueden representar distintos medios, como campañas digitales, referidos, ferias, llamadas en frío, redes sociales u otros canales definidos por tu empresa.
Creación de fuentes de captación
Para crear una fuente de captación en Adm Cloud, sigue estos pasos:
- Dirígete a Maestras > CRM > Fuentes de captación.
- Haz clic en el botón Nueva.
- Ingresa una descripción que identifique claramente la fuente (por ejemplo, “Campaña Google Ads” o “Referido”).
- Agrega observaciones si deseas ampliar la información de la fuente.
- Presiona Grabar para guardarla.
Una vez creada, la fuente quedará disponible para ser utilizada en todo el sistema.
Uso de las fuentes de captación en el CRM
Con las fuentes de captación definidas, al crear o editar un prospecto, lead, oportunidad o cliente, encontrarás disponible el campo "Fuente de captación". Desde allí podrás seleccionar la fuente correspondiente para identificar de dónde proviene cada relación comercial.
Esta información puede consultarse en cualquier momento, permitiéndote analizar el desempeño de tus canales de captación y dar seguimiento más preciso a tus procesos comerciales.
Beneficios de usar fuentes de captación
✓ Permite identificar claramente el origen de cada cliente
✓ Facilita el análisis de la efectividad de las estrategias de venta
✓ Mejora el seguimiento de prospectos y oportunidades
✓ Apoya la toma de decisiones comerciales basadas en datos
✓ Ayuda a enfocar recursos en los canales más rentables